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사양산업 속 꾸준한 성장, 매일유업 군중과 무언가 다르게 행동하지 않고는 훌륭한 성과를 올릴 수 없다. - 존 템플턴 유제품 시장은 영유아 인구를 근간으로 성장한다. 우리나라는 2018년부터 3년간 합계출산율 0명대를 이어가며, OECD(경제협력개발기구) 회원국 중 최하위다. 실제, 국내 우유 소비는 흰 우유(백 색시유) 기준 20년 새 15%가량 줄었다. 우유 절벽인 상황이다. 사양산업에서도 성장중인 매일유업, 오히려 저가매수의 기회같다. 성장점 1 : 우유의 틈새시장 공략(락토프리 우유, 유기농 우유) 상하목장은 국내 유기농 우유시장에서 90% 이상의 점유율을 가진 1등 브랜드다. 2008년 출시 당시만 하더라도 관련 시장규모는 50억 원 수준에 불과했다. 하지만, 매일유업이 유기농 우유 대중화 차원에서 마케팅에 적극 나서고, 경쟁사들.. 더보기
[품절임박] NAND고단화 수혜주 티씨케이 비싼 것(고 PER) 빼고 단점이 없는 종목 [품절 임박] 외국인 지분율 72%로 계속 외국인의 비중이 높아지는 기업으로 실리콘 카바이드(SiC) 링-반도체 NAND식각 소모품 시장을 독점(글로벌 점유율 80%)하고 있는 티씨케이 1. NAND 고단화 경쟁의 수혜주(곡괭이와 삽 전략!) - 삼성전자가 고수하던 Single Stack(한방에 쌓기) 3D NAND는 128단에서 한계, 올해 하반기부터 Double Stack(두 번으로 쌓기)으로 180단을 준비할 전망(2022년 양산 타깃) 즉, 삼성전자는 128단까지 층을 쌓는데 공정을 1번 했는데, 올해 하반기부터 180단까지 공정을 2번 예정 삼성전자는 현재까지 유일하게 100단 이상의 단수를 싱글 스택으로 생산하는 기업이다. 원가 측면에서는 최대한 많.. 더보기
일본(SONY)부터 잡고 갑시다! 삼성전자 2030 반도체 비젼, 삼성전자 : 시스템 반도체에 133조원 투자 최적화된 AI 기술을 구현하는 데는 시스템 반도체가 핵심적인 역할을 한다. 이 부회장의 올해 첫 경영 행보도 시스템 반도체였다. 그는 지난 4일 새해 첫 근무일을 맞아 경기 평택 2공장의 파운드리(반도체 수탁생산) 생산설비 반입식에 참석한 후 반도체 부문 사장단과 중장기 전략을 점검했다. 이 부회장은 2030년까지 133조원을 투자해 시스템 반도체 1위에 오르겠다는 ‘반도체 비전 2030’을 2019년 발표하고 시스템 반도체 사업을 직접 챙기고 있다. 2021.3.19 이미지센서 관련 기사 www.dailian.co.kr/news/view/973673 19일 LG전자와 LG이노텍이 공시한 지난해 사업보고서에 따르면 LG이노텍 광학솔루션 .. 더보기
골프 + 이커머스 성장, 전설의 휠라홀딩스 www.youtube.com/watch?v=Bo27QvYqtk0 REVERSEXREBIRTH (휠라코리아 유튜브) 기저효과Base Effect, 基底效果 시점 간 지표를 비교할 때 기준시점과 비교시점의 상대적인 수치에 따라 지표가 실제보다 부풀려지거나 위축되는 현상 경제지표를 평가하는 과정에서 기준시점과 비교시점의 상대적인 수치에 따라 그 결과에 큰 차이가 나타나는 현상. (출처 : 시사경제용어사전) 코로나19 위기 속에서 일시적으로 타격은 불가피했으나, 여전히 수요가 견조하다는 것 을 입증한 회사들이 있다. 코로나19 영향으로 일부 타격은 받았으나, 단순한 회복을 넘어 성장을 기대해 볼 종목을 소개해 봅니다. Q. 휠라(FILA)가 한국 꺼? (아시는 분들도 많겠지만^^) 휠라홀딩스는 이탈리아 브랜드였.. 더보기
따상? 따상상상? 조심! SK바이오사이언스 지나친 낙관론을 경계하라 연일 따상, 따상상상, 따상상상상! 뉴스에서 가능성을 외치고 있다. 근거 1. 너무 적은 물량 (전체의 11%만 유통) 기관이 사전 청약을 받으며 6개월간 잠긴 물량이 SK바이오사이언스 총 발행주식 7천650만주의 88.37% 규모다. 즉 상장일에 유통 가능한 주식은 889만7천510주로 발행 주식의 11.63%에 불과하다. 품절주로 따상이 성공한 후 거래가 끊길 것으로 보인다. 매수세에 비해서 수급이 너무 작다. 근거 2. COVID-19 백신 주요 공급처 (국내 노바벡스 백신 공급) SK바이오사이언스는 백신 공동구매 컨소시엄인 COVAX의 백신개발 및 생산사업자로 선정되 면서 글로벌 백신업체로 도약할 계기 마련. 개발과 생산을 동시에 진행하는 업체는 동사가 유 일하게 선정 글.. 더보기
가장 비관적인 성장주! SK이노베이션 존 템플턴의 가치 투자 전략 1) 다른 투자자들이 나쁜 소식에 과잉 반응을 보일 때 냉정을 유지하라 2) 비관적인 분위기가 최고조에 달했을 때 주식을 사라 3) '바겐 헌터'가 돼라. 심리적으로 흔들리는 투자자들이 매도하길 원할 때 매수하고, 매수하길 원할 때 매도하라. (아무리 역발상 투자의 대가라고 하지만, 정말 힘든 투자 조언인 건 사실이다.) 맨 처음 SK이노베이션에 투자 아이디어는 아직까진 훼손은 안되었지만, 생각보다 주가는 심하게 하락 중이다. 2021.03.01 - [주식종목공부] - 개가 짖어도 기차는 달릴 수밖에 없다! SK이노베이션 개가 짖어도 기차는 달릴 수 밖에 없다! SK이노베이션 불변하는 투자의 1원칙 : 좋은 자산을 쌀 때 사라! ”가장 비관적일 때 주식 매입에 나서는 것이 나.. 더보기
쿠팡100조? 잡으러갑시다! 카카오(1) 비즈니스의 확장성이 큰 종목은 장기투자에 최고의 종목이다. Q. 카카오 없이 하루 살기 vs 네이버 없이 하루 살기 vs 쿠팡 없이 하루 살기 > 대한민국 사람이라면 대부분 카카오 없이 하루 살기가 가장 불편한 선택일 것이다. 이 정도로 굉장히 많은 삶에 카카오는 필수 앱이자, 없어서는 안 되는 존재가 되어버렸다. 그럼에도 쿠팡의 미국 상장 후 100조 평가를 받고 있다. (2021.3.15 기준) 상대적으로 더 강력한 플랫폼을 가진 카카오라고 100조 가 치를 못 받을 이유가 있을까? 카카오의 최고의 매력 : 플랫폼을 이용한 강력한 확장성 > 차차 나눠서 카카오 분석할 예정... 너무 방대한 사이즈 이베이 누구 품에?…신세계·롯데·카카오, 3인3색 ‘동상이몽’ - 오피니언뉴스 (opinionnews.c.. 더보기
MLCC로 미래차 이끈다! 삼성전기 투자아디이어는 늘 심플해야 한다. - 삼성전기의 MLCC와 카메라모듈사업은 휴대폰을 넘어 미래차까지 확장성을 갖고 있다. (멀티플 확장) MLCC란? MLCC(Multilayer Ceramic Capacitors)는 전기를 보관했다가 일정량씩 내보내는 '댐'의 역할을 합니다. 회로에 전류가 일정하게 흐르도록 조절하고 부품 간 전자파 간섭현상을 막아줍니다. 쌀 한 톨 크기의 250분의 1, 0.3mm의 얇은 두께의 내부에 최대한 얇게 많은 층을 쌓아야 많은 전기를 축적할 수 있기 때문에 기술력이 중요한 분야입니다. 삼성전기는 MLCC를 600층까지 적층 하는 기술을 보유하고 있습니다.(삼성전기 홈페이지 발췌) 특히 주목해야 할 전기차에서의 MLCC 탑재량 자동차 전장용 MLCC는 모바일 기기·일반 가전제품.. 더보기

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